Rapoarte
Generează rapoarte PDF sau Excel cu oportunitățile filtrate, care pot fi trimise direct clienților tăi.
Rapoarte
Ce face
Un raport agregă oportunitățile detectate de unul sau mai multe watchlist-uri într-un document structurat (PDF sau Excel), gata de trimis clientului sau de inclus în propunere.
Disponibilitate
- Export Excel (.xlsx): planurile Activ și Consultant
- Generare PDF la cerere: planul Consultant
- Listare istoric rapoarte / status job: disponibil după ce ai rapoarte generate în cont
Cum funcționează
- Selectezi watchlist-urile și intervalul de timp
- Filtrezi după verdict (GO, RESEARCH sau ambele)
- Generezi raportul — durează câteva secunde
- Descarci PDF/Excel sau trimiți direct pe email
Tipuri de rapoarte
| Tip | Conținut |
|---|---|
| Raport oportunități | Lista licitațiilor relevante cu scor, verdict, termen limită, valoare |
| Raport săptămânal | Rezumat automat al săptămânii, trimis programat |
Configurare
Format: PDF (plan Consultant) sau Excel (.xlsx, plan Activ+) Frecvență: La cerere sau programat (zilnic / săptămânal / lunar) Branding: Poți adăuga logo-ul firmei tale pe rapoartele trimise clienților (plan Consultant)
Limite per plan:
| Plan | Rapoarte disponibile |
|---|---|
| Starter | Nu include generare rapoarte la cerere |
| Activ | Export Excel (.xlsx) și istoric rapoarte existente |
| Consultant | Export Excel + PDF la cerere + PDF branded |
Ce include raportul PDF
Cover executiv
- Distribuție scoruri pe benzi (GO / RESEARCH / SKIP) în chart vizual
- Indicatori rapizi pentru volumele pe categorii de scor
- Top autorități contractante din perioada raportată
Carduri per licitație
- Titlu, autoritate contractantă, termen, valoare, coduri CPV
- Scor și explicația factorilor de relevanță
- Cod QR per licitație care deschide direct sursa SEAP în browser (util pentru PDF printat)
Export bulk PDF
- Poți genera PDF și din selecție de licitații (nu doar din raportul periodic complet)
- Structura vizuală este aceeași (cover + carduri), ca să păstrezi un format unitar către client
Exemple de utilizare
Exemplu 1: Raport săptămânal per client Configurezi un raport programat să fie generat și trimis pe email în fiecare luni dimineața, cu oportunitățile din săptămâna precedentă.
Exemplu 2: Raport ad-hoc pentru o propunere Înainte de o întâlnire cu un client, generezi rapid un raport cu oportunitățile din ultimele 30 de zile, filtrat pe GO.
Limitări cunoscute
- Rapoartele Excel nu includ explicația detaliată a scorului (disponibilă doar în PDF)
- Rapoartele programate sunt generate la 06:00 ora României