Workspace multi-client
Configurează SCOPO Intelligence pentru a gestiona monitorizarea pentru mai mulți clienți simultan.
Workspace multi-client
Ce obții
Un workspace organizat pe clienți, cu watchlist-uri, alerte și rapoarte separate per client, fără să amesteci datele.
Disponibil: planul Consultant Timp estimat: ~5 minute
Înainte să începi
- Plan Consultant activ (planuri disponibile)
- Cel puțin un watchlist configurat
Pasul 1 — Adaugă un client nou
Din bara laterală, selectează Clienți → Client nou.
Introdu numele clientului. Poți adăuga o descriere scurtă (domeniu de activitate, regiune).
Pasul 2 — Asignează watchlist-uri clientului
Selectează clientul creat → Watchlists → asignează watchlist-urile existente sau creează unele noi direct în contextul clientului.
Pasul 3 — Configurează alerte per client
Fiecare client poate avea propriile canale de alertă. Poți include adresa de email a clientului direct la notificări.
Pasul 4 — Comutare între clienți
Din meniul principal, selectorul de client (stânga sus) îți permite să comuți rapid între contexte fără a pierde configurările.
Ce urmează
- Funcționalitate scoring — cum interpretezi oportunitățile
- Rapoarte per client
- Echipă și roluri — invitare colaboratori